Fiduciary Verified
warningProblem
"My credit union offered me an appointment with a financial advisor after depositing an inheritance check. When she called I asked if she was a fiduciary. She said yes. When I showed up I found out she's actually a broker but "considers herself" a fiduciary. This is some bullshit, right?"
psychologyPotansiyel Çözüm
Finansal danışmanların yasal statülerini, sicil kayıtlarını ve sadakat yükümlülüklerini doğrulanmış verilerle şeffaf bir şekilde sunan bir doğrulama platformu.
groupHedef Kitle
Miras yoluyla toplu para almış, yatırım danışmanlığı arayan, finansal okuryazarlığı gelişmekte olan ancak sektördeki 'bait-and-switch' taktiklerinden çekinen 25-45 yaş arası bireysel yatırımcılar.
paymentsGelir Modeli
Bireysel kullanıcılar için temel sorgulama ücretsiz, derinlemesine geçmiş raporları ve portföy analiz araçları için freemium abonelik modeli.
Aksiyon Planı
Danışman sicil numarası ile gerçek zamanlı SEC ve FINRA veri tabanı sorgulama.
Danışman türünü (Broker vs. Registered Investment Advisor) net şekilde belirten doğrulama rozeti.
Kullanıcıların danışmanlar hakkındaki deneyimlerini paylaştığı şeffaf yorum ve puanlama sistemi.
Danışmanla görüşmeden önce sorulması gereken 'fiduciary' (güvenilirlik) sorularını içeren kontrol listesi aracı.
Kullanıcı bildirim paneli: Potansiyel çıkar çatışması uyarıları.